中国网络安全产业白皮书2020|免费下载.pdf
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1、 中国网络安全产业白皮书 (2020 年) 中国信息通信研究院 2020年9月 前 言 强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基 石。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要“积极 发展网络安全产业,做到关口前移,防患于未然” ,要“抓产业体系 建设,在技术、产业、政策上共同发力” ,明确了我国产业发展的理 念、目标、路径,为网络安全产业发展指明了方向。 近年来,基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动, 我国网络安全产业发展进入“快车道” 。2019年我国网络安全产业规 模较 2018 年增长 17.1%,企业发展态势总体良好,产品体系
2、日益完 善,技术创新高度活跃,综合实力显著增强,为保障国家网络空间安 全发挥基石力量、做出重要贡献。 此次白皮书是我院第六次发布的中国网络安全产业研究成果。 今 年白皮书紧密跟踪国内外网络安全产业发展动态, 重点关注产业综合 现状,除了延续从规模结构、政府政策、企业发展、人才培养等维度 对国内外产业发展进行跟踪之外, 还结合新冠疫情等热点事件对我国 产业发展进行现状分析和前景展望。 后续将进一步对我国网络安全企 业情况进行研究,并结合热点技术趋势,对 5G 安全、车联网安全、 “区块链+安全” 、容器安全、数据合规等五个领域进行分析预测。希 望为关注网络安全产业发展的企业、 政府机构以及相关单
3、位提供参考 和帮助。 在本白皮书的研究过程中,得到以下单位的支持协助,在此表示感谢(以企业名称笔画为序) :山石网科通信技术股份有限公司、上 海观安信息技术股份有限公司、上海纽盾科技股份有限公司、上海银 基信息安全技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国电子科 技网络信息安全有限公司、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司、 北京天融信网络安全技术有限公司、北京升鑫网络科技有限公司(青 藤) 、 北京安天网络安全技术有限公司、 北京安信天行科技有限公司、 北京安博通科技股份有限公司、 北京启明星辰信息安全技术有限公司、 北京芯盾时代科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、北京知道创宇 信息技术股份
4、有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、北京梆梆安全 科技有限公司、北京智游网安科技有限公司、北京微智信业科技有限 公司、北京酷德啄木鸟信息技术有限公司、北京蔷薇灵动科技有限公 司、华为技术有限公司、江苏易安联网络技术有限公司、江苏通付盾 信息安全技术有限公司、亚信安全科技有限公司、华信咨询设计研究 院有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州美创科技有限公 司、奇安信科技集团股份有限公司、杭州默安科技有限公司、重庆贝 特计算机系统工程有限公司、恒安嘉新(北京)科技股份公司、浙江 鹏信信息科技股份有限公司。目 录 一、全球网络安全产业规模. 1 (一)全球网络安全产业规模增长放缓. 1 (二)我
5、国产业规模呈现持续高速增长态势. 1 二、全球网络安全产业进展. 2 (一)国际网络安全政策措施持续优化. 2 (二)网络安全细分市场格局稳中有变. 4 (三)上市企业发展态势两级分化. 8 (四)网络安全融资并购活动持续活跃. 11 三、我国网络安全产业进展. 14 (一)网络安全政策措施不断出台. 14 (二)产品体系逐步完善. 16 (三)网络安全企业发展总体良好. 18 (四)网络安全市场持续激发投资热情. 22 (五)新冠疫情对网络安全产业发展造成一定冲击. 24 四、我国网络安全生态建设. 26 (一)产业园区建设持续推进. 26 (二)协会联盟持续增进产业自律发展. 28 (三)
6、国家层面积极推动网络安全国际合作. 28 (四)需求推动人才培养多管齐下. 29 五、我国网络安全产业前景展望. 30 (一)核心技术突破驱动安全能力发展. 30 (二)产业合作发展成为趋势. 31 (三)线上培训开辟人才培养新路径. 31 (四)新兴领域与重要行业政策将持续细化明确. 32 图 目 录 图1 2014-2020年全球网络安全产业规模及增速. 1 图2 2015-2020年我国网络安全产业规模增长情况. 2 图3 2019年全球网络安全产业区域分布情况. 5 图4 2017-2019年全球网络安全产品/服务市场占比. 6 图5 2019年全球网络安全服务市场规模及增长情况. 6
7、 图6 2019年全球网络安全产品市场规模及增长情况. 7 图7 2017-2019年国际主要上市网络安全企业营收情况. 9 图8 2017-2019年国际主要上市网络安全企业净利润情况. 9 图9 2017-2019年国际主要上市网络安全企业研发投入情况. 10 图10 2011-2019年网络安全初创企业融资态势. 11 图11 2019年全球网络安全融资领域分布情况. 12 图12 2011-2019年全球网络安全并购活动态势. 12 图13 2019年全球网络安全并购领域分布情况. 13 图14 网络安全产品/服务图谱 . 17 图15 网络安全产业链 . 18 图16 2017-20
8、19年我国上市网络安全企业营收情况. 19 图17 2017-2019年我国上市网络安全企业净利润情况. 20 图18 2017-2019年我国上市网络安全企业研发投入情况. 20 图19 科创板上市网络安全企业2017-2019 年营收情况 . 21 图20 科创板上市网络安全企业2017-2019 年净利润情况 . 22 图21 科创板上市网络安全企业2017-2019 年研发投入情况 . 22 图22 2019年我国网络安全领域投融资分布情况. 23 表 目 录 表1 2019年国际网络安全企业IPO情况. 10 表2 2019年值得关注的网络安全并购活动. 14 中国网络安
9、全产业白皮书(2020 年) 1 一、全球网络安全产业规模 (一)全球网络安全产业规模增长放缓 2019 年全球网络安全产业规模达到 1244.01 亿美元,预计 2020 年增长至 1278.27 亿美元 1 。从增速上看,2019 年全球网络安全产业 增速为 9.11%,达到自 2014 年以来最低值;受疫情影响,2020 年最 新预期增速远低于 2019 年 12 月的预测值,约为 2.75%。2014-2020 年全球网络安全产业规模及增速如图 1所示。 图 1 2014-2020年全球网络安全产业规模及增速 (二)我国产业规模呈现持续高速增长态势 随着新一代信息技术的融合发展, 对网
10、络空间安全的认知不断深 化,为真实、全面地反映产业发展现状,本次测算对网络安全产业范 畴进行了扩充,将例如区块链应用等安全新技术产品、密码产品和设 备等信息安全产品纳入考量范围,同时将云服务企业、电信运营商、 车联网企业等主体的网络安全业务也纳入计算范围。 1 数据来源:Gartner, Information Security and Risk Management, Worldwide, 2018-2024, 2Q20 Update 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 1
11、0.00% 12.00% 14.00% 16.00% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 单位:亿美元 产业规模 增长率中国网络安全产业白皮书(2020 年) 2 根据新的统计测算,2019年我国网络安全产业规模达到 1563.59 亿元, 较 2018年增长 17.1%, 预计 2020年产业规模约为 1702亿元, 增速约为 8.85%。2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况如图 2所示。 数据来源:中国信息通信研究院 图 2 2015-2020年我国网络安全产业规
12、模增长情况 2 二、全球网络安全产业进展 (一)国际网络安全政策措施持续优化 立足全球网络空间安全的总体形势,各国网络安全政策主要聚 焦于确保在 5G 3 、人工智能等未来技术创新领域中的领先地位。 1.美国频繁发布网络安全政策,大量增加网络安全投入 美国通过加大网络安全投入、 引导技术创新方向、 强化供应链安 全等系列措施,为产业释放红利,夯实网络安全产业基础。网络安全 投入方面,2020年 2月,美国白宫 2021财年预算提案包括约 188亿 2 说明:已基于新的网络安全产业范畴对往年数据进行追
13、溯调整 3 5G:Fifth-Generation Mobile Networks,第五代移动通信 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 0 300 600 900 1200 1500 1800 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 单位:亿元 产业规模 增长率中国网络安全产业白皮书(2020 年) 3 美元的网络安全经费;2020年 7月,美国国土安全部发布 2020-2024 财年战略计划概要, 将网络空间和关键基础设施安全作为重要目标之 一。信息通信新技术领域安全方面, 2020年初,美国先后发布促进 美国 5G 国际领导力法案 促进美国无线领导力法案
14、保障 5G 安 全及其他法案 5G安全国家战略等一系列政策,旨在引导美国研 发、部署和管理安全可靠的 5G通信基础设施,提高美国在国际电信 界的声誉和领导地位。网络安全技术创新方面, 2019年至今,美国针 对零信任技术、对抗机器学习等先进网络安全技术进行持续探索,先 后形成零信任架构 对抗性机器学习的分类和术语 基于域名解 析系统的邮件安全实践指南等阶段性研究成果,指导构建新一代网 络安全防护体系。供应链安全方面,2020年 3月,NIST 4 下属国家网 络安全卓越中心(NCCoE 5 )发布名为供应链安全保障 验证计算设 备完整性的报告,旨在协助企业和用户应对供应链安全风险。 2.欧盟重
15、点聚焦新兴科技领域,捍卫网络安全领跑地位 欧盟在前期网络安全一揽子计划的基础上,针对新技术应用领 域重点发力,以期在欧盟层面形成整体合力,努力使欧洲成为全球网 络安全的引领者。5G安全方面,2019年 10月起,欧盟先后发布欧 盟 5G网络安全风险评估 5G网络的威胁状况 5G网络的威胁状 况 5G网络安全风险缓解措施工具箱等系列文件和指南,持续推 进 5G安全风险评估。人工智能方面,欧盟发布人工智能白皮书 , 4 NIST:National Institute of Standards and T
16、echnology,美国国家标准与技术研究院 5 NCCoE:National Cybersecurity Center of Excellence,美国国家网络安全卓越中心 中国网络安全产业白皮书(2020 年) 4 旨在构建一个卓越、可信赖的人工智能体系框架。 3.俄罗斯探索一系列强化措施,保障本国网络安全发展 俄罗斯致力于维护俄罗斯网络空间权益,积极探索对网络主权 管辖的保护途径。强化本国互联网韧性方面。2019年 11月,俄罗斯 主权互联网法正式生效,从域名自主、定期演练、平台管控、主 动断网、技术统筹五方面捍卫“自主可控”国家网络主权,并在 12月 完成了外部“断网”测试演习。 数据
17、安全风险管理方面。 2019年 12月, 俄罗斯实施第 405号联邦法律, 要求两年内禁止州和市政府购买外国 供应商的数据存储系统,以确保国家关键 IT 6 基础架构的安全。 4.韩国发力新兴产业领域发展,不断完善安全支撑机制 韩国近年来频繁发布新兴产业领域政策规范。5G 方面,2019 年 11 月,韩国政府出台国家网络安全基本规划 ,以应对 5G 超级互 联社会发展所面临的国家网络安全风险,增强民官军联合应对体系。 2020年 1月, 韩国科学与信息通信技术部发布了该国 2020年推进 5G 发展的政策举措。 人工智能方面, 2020年 1月, 韩国科技部公布 2020 年度工作计划,正式
18、启动人工智能国家战略 。 (二)网络安全细分市场格局稳中有变 1.美欧亚地区保持三足鼎立格局 在地区分布方面, 北美地区继续占据全球网络安全市场的最大份 6 IT:Internet Technology,互联网技术 中国网络安全产业白皮书(2020 年) 5 额,其次仍然为西欧和亚太地区。其中,以美国、加拿大为主的北美 地区 2019 年网络安全市场规模为 581.75 亿美元,较 2018 年增长 11.87%,增速超过西欧地区跃居全球第一。以英国、德国、芬兰等国 为主的西欧地区网络安全市场规模为
19、 306.79亿美元,较 2018年增长 5.43%。 中国、 日本、 澳大利亚等亚太地区网络安全市场规模为 268.09 亿美元,较 2018 年增长 8.62%。2019 年全球网络安全产业区域分布 情况如图 3所示。 图 3 2019年全球网络安全产业区域分布情况 2.国际市场安全服务与产品市场趋于五五分 根据 Gartner 统计数据,全球网络安全服务市场与安全产品市场 格局逐步逼近五五分。其中,近三年来网络安全产品市场占比逐步提 升,并于 2019 年首次超过网络安全服务市场,达到 50.22%,如图 4 所示。 北美, 46.76% 西欧, 24.66% 亚太, 21.55% 拉丁
20、美洲, 2.60% 中东和南美, 1.46% 东欧, 1.40% 南非, 0.88% 欧亚, 0.68%中国网络安全产业白皮书(2020 年) 6 图 4 2017-2019年全球网络安全产品/服务市场占比 2019年全球网络安全服务市场规模为 619.22亿美元, 较 2018年 增长 6.30%, 安全托管服务 (MSS 7 ) 、 安全咨询服务市场份额分别为: 18.73%、36.90%,如图 5所示。 图 5 2019年全球网络安全服务市场规模及增长情况 在安全托管服务方面,市场规模达到 115.96 亿美元,相比 2018 年增长 7.49%。新兴服务业的兴起推动安全托管市场的持续发
21、展,其 中,市场规模最大的五家供应商分别为 IBM 8 、AT&T 9 、Atos 10 、 7 MSSP: Managed Security Services, 可管理安全服务 8 IBM:International Business Machines Corporation,国际商业机器公司 9 AT&T:总部位于美国,成立于 1877 年,电信公司 10 Atos:源讯,总部位于法国,信息技术服务公司 46.00% 48.00% 50.00% 52.00% 54.00% 201
22、7 2018 2019 安全服务市场占比 安全产品市场占比 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 0 100 200 300 安全托管服务 安全咨询服务 其他 单位:亿美元 2019年规模 2019年增长率中国网络安全产业白皮书(2020 年) 7 Secureworks 11 和 DXC 12 ,市场占有率分别达到了 4.8%、 3.9%、 3.8%、 3.5%和 3.4% 13 。 在安全咨询服务方面, 市场规模达到 228.52亿美元, 相比 2018 年增长 6.81%。北美地区占据全球市场最大份额,达到 45.2%, 较 2018年增长 7.5%; 西欧地区占据
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